Vermögensverwaltung für Privatkunden

Strukturierter Vermögensaufbau mit klarer Strategie: verständlich, kosteneffizient und auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt.

Erstgespräch vereinbaren

Leistungen für Privatkunden

Ziele & Risikoprofil

Gemeinsame Klärung von Zeithorizont, Risikobereitschaft und Meilensteinen (z. B. Eigenkapital, Reisen, Ruhestand).

Portfolio mit ETFs & Fonds

Diversifizierte, kosteneffiziente Lösungen – passend zu Ihrem Profil und mit klaren Rebalancing-Regeln.

Notgroschen & Liquidität

Saubere Trennung von Reserve, Kernanlage und optionalen Satelliten für mehr Gelassenheit.

Altersvorsorge privat

Aufbau- und Entnahmestrategien mit Blick auf Förderungen und Flexibilität.

Sparen für Kinder

Strukturierte Konzepte für Ausbildung & Studium (z. B. ETF-Sparpläne mit clearem Fahrplan).

So arbeiten wir mit Privatkunden

  1. 1. Kennenlernen

    Unverbindliches Gespräch zu Zielen, Erfahrungen und Rahmenbedingungen.

  2. 2. Analyse

    Ist-Aufnahme von Vermögen, Sparrate, Reserven und bestehenden Verträgen.

  3. 3. Strategie

    Passende Allokation inkl. Rebalancing-Logik, Notgroschen und Sparplan-Struktur.

  4. 4. Umsetzung

    Begleitung bei der praktischen Umsetzung – verständlich und Schritt für Schritt.

  5. 5. Betreuung

    Regelmäßige Reviews, Reporting und Anpassungen bei Lebens- oder Markt­änderungen.

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Klar & transparent

Beratung

Honorar oder vermittlungsabhängige Vergütung – fair und vorab klar vereinbart.

Produktkosten

Fokus auf effiziente, kostengünstige Bausteine (z. B. ETFs). Alle Kosten werden offengelegt.

Reporting

Übersichtliche Auswertungen zu Entwicklung, Risiko und Kosten – verständlich aufbereitet.

Hinweis: Keine Anlageberatung oder -vermittlung im rechtlichen Sinne auf dieser Website. Individuelle Empfehlungen erfolgen ausschließlich nach persönlicher Abstimmung und ggf. in Kooperation mit hierfür lizenzierten Partnern.

FAQ

Kann ich auch mit kleinen Beträgen starten?

Ja. Regelmäßige Sparpläne (z. B. monatlich) sind ein guter Start – wir richten Rhythmus und Höhe an Ihren Zielen aus.

Wie wird das Risiko gesteuert?

Über die Zielallokation, eine ausreichende Reserve und feste Rebalancing-Regeln – transparent und diszipliniert.

Ist nachhaltiges Anlegen möglich?

Auf Wunsch berücksichtigen wir ESG-Kriterien. Mehr dazu in unserer Transparenz­verordnung.

Wie starte ich?

Mit einem kurzen Erstgespräch. Hier Termin anfragen.